К концу 2022 года объёмы грузовых перевозок на рынке массовых перевозок вновь возрастут, а ставки фрахта перестанут падать.Однако тенденция рынка в следующем году все еще полна неопределенности.Ожидается, что ставки упадут «почти до диапазона переменных затрат».После того, как в декабре Китай снял ограничения на вспышку, поднялась волна паники.В конце декабря занятость в заводских торговых компаниях резко упала на треть.Для восстановления внутреннего и внешнего спроса до двух третей доэпидемического уровня потребуется около 3-6 месяцев.
Со второй половины 2022 года тарифы на грузовые перевозки постоянно снижаются.Инфляция и российско-украинская война снизили покупательную способность Европы и США в сочетании с медленным перевариванием товарных запасов, а объем грузовых перевозок значительно снизился.По данным американской исследовательской фирмы Descartes Datamyne, поставки из Азии в США упали на 21 процент в ноябре по сравнению с годом ранее до 1 324 600 TEU, по сравнению с 18 процентами в октябре.
С сентября падение объемов грузовых перевозок усилилось.Контейнерные перевозки из Азии в США в ноябре сокращаются четвертый месяц подряд по сравнению с годом ранее, что подчеркивает вялый спрос в США.В Китае, где был самый высокий показатель по наземной загрузке, наблюдалось падение на 30 процентов, третий месяц подряд снижение более чем на 10 процентов. Во Вьетнаме наблюдался рост на 26 процентов из-за низкого базового периода в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса замедлила производство и экспорт.
Однако в последнее время на рынке грузовых перевозок наблюдался ажиотаж.Объем грузов компаний Evergreen Shipping и Yangming Shipping в США вернулся к полному состоянию.В дополнение к эффекту отгрузки перед Праздником Весны, ключевым моментом также является постоянное разгерметизация материкового Китая.
Мировой рынок начинает переживать небольшой пиковый сезон поставок, но следующий год по-прежнему будет непростым.Несмотря на появление признаков прекращения снижения фрахтовых ставок, трудно предсказать, насколько далеко зайдет их восстановление.Следующий год повлияет на самые важные изменения в тарифах на доставку, вступят в силу два новых правила ИМО по выбросам углекислого газа, глобальное внимание будет сосредоточено на волне разрушения судов.
Крупные грузовые перевозчики начали применять различные стратегии, чтобы справиться со снижением объема грузов.Во-первых, начали корректировать режим работы маршрута Дальний Восток-Европа.Некоторые рейсы решили обойти Суэцкий канал и перенаправить на мыс Доброй Надежды, а затем в Европу.Такой сдвиг добавит 10 дней к времени пути между Азией и Европой, сэкономив на дорожных сборах в Суэце и сделав более медленное путешествие более совместимым с выбросами углекислого газа.Самое главное, что количество необходимых кораблей увеличится, что косвенно приведет к уменьшению новых мощностей.
1. Спрос останется низким в 2023 году: цены на морские перевозки останутся низкими и волатильными.
«Кризис стоимости жизни съедает покупательную способность потребителей, что приводит к снижению спроса на импортируемые контейнерные товары. Нет никаких признаков решения проблемы в глобальном масштабе, и мы ожидаем, что объемы морских перевозок снизятся».Патрик Берглунд предсказал: «Тем не менее, если экономическая ситуация будет ухудшаться и дальше, она может еще больше ухудшиться».
Сообщается, что судоходная компания ONE заявила, что сложно прогнозировать развитие рынка оптовых перевозок в следующем году.Контейнерный рынок в последние несколько месяцев находился в стагнации после резкого падения спотовых фрахтовых ставок и спроса.«Прогнозировать общую деловую среду стало сложнее в условиях растущей неопределенности», — заявили в компании.
Он выделил ряд факторов риска: «Например, продолжающийся российско-украинский конфликт, влияние карантинной политики и трудовые переговоры в испанских и американских портах».Помимо этого, существуют три области, вызывающие особую озабоченность.
Резкое падение спотовых ставок: спотовые ставки SCFI достигли максимума в начале января этого года, и после резкого снижения общее падение с начала января составило 78%.Маршрут Шанхай-Северная Европа снизился на 86 процентов, а маршрут Шанхай-Испания-Америка Транстихоокеанский маршрут снизился на 82 процента и составил 1423 доллара за FEU, что на 19 процентов ниже, чем в среднем за 2010-2019 годы.
Ситуация может ухудшиться для ONE и других операторов связи.ONE ожидает, что эксплуатационные расходы будут продолжать расти, а ставки фрахта будут продолжать падать, поскольку инфляция достигает двузначных цифр.
Что касается прибыли, продолжится ли ожидаемое снижение с третьего по четвертый квартал такими же темпами до 2023 года?«Ожидается инфляционное давление», — ответил г-н ONE.Компания снизила прогноз прибыли на вторую половину финансового года и заявила, что операционная прибыль сократилась более чем вдвое по сравнению с первой и второй половиной прошлого года.
2. Цены долгосрочных контрактов находятся под давлением: цены на доставку продолжат колебаться на низком уровне.
Кроме того, на фоне резкого падения спотовых ставок судоходные компании заявляют, что предыдущие долгосрочные контракты пересматриваются в сторону более низких ставок.На вопрос, просили ли ее клиенты о снижении цен по контракту, ONE ответила: «Когда срок действия текущего контракта истечет, ONE начнет обсуждать продление с клиентами».
Аналитик Kepler Cheuvreux Андерс Р.Карлсен заявил: "Перспективы на следующий год немного мрачные, контрактные цены также начнут снижаться на более низком уровне, а доходы перевозчиков нормализуются".Alphaliner ранее подсчитал, что доходы судоходных компаний, как ожидается, снизятся на 30-70%, основываясь на предварительных прогнозных данных, предоставленных судоходными компаниями.
По словам генерального директора Xeneta, падение потребительского спроса даже означает, что операторы связи теперь «конкурируют за объемы».Йорген Лиан, старший аналитик DNB Markets, прогнозирует, что прибыль на контейнерном рынке будет проверена в 2023 году.
Как отмечает Джеймс Хукэм, президент Глобального совета грузоотправителей, в своем ежеквартальном обзоре рынка контейнерных перевозок, опубликованном на этой неделе: «Один из больших вопросов в 2023 году заключается в том, какая часть грузоотправителей, объемы которых сокращаются, возьмут на себя обязательство пересмотреть контракты». и какой объем будет выделен для спотового рынка, как ожидается, в ближайшие недели спотовый рынок упадет ниже допандемического уровня».
Время публикации: 14 февраля 2023 г.