К концу 2022 года объемы перевозок на рынке массовых перевозок снова вырастут, а фрахтовые ставки перестанут падать.Однако тенденция рынка в следующем году по-прежнему полна неопределенностей.Ожидается, что ставки резко упадут «почти до диапазона переменных затрат».После того, как в декабре Китай снял ограничения на вспышку, поднялась волна паники.В конце декабря занятость в фабрично-торговых компаниях резко сократилась на треть.Для восстановления внутреннего и внешнего спроса до двух третей от доэпидемического уровня потребуется около 3-6 месяцев.
Со второй половины 2022 года тариф на грузовые перевозки постоянно снижается.Инфляция и российско-украинская война снизили покупательную способность Европы и США в сочетании с медленным перевариванием товарных запасов, и объем грузовых перевозок значительно сократился.По данным американской исследовательской фирмы Descartes Datamyne, поставки из Азии в США в ноябре упали на 21% по сравнению с прошлым годом до 1 324 600 TEU по сравнению с 18% в октябре.
С сентября снижение объемов грузоперевозок увеличилось.Контейнерные перевозки из Азии в США падают четвертый месяц подряд в ноябре по сравнению с прошлым годом, подчеркивая вялый спрос в США.В Китае, у которого был самый высокий показатель по наземной нагрузке, наблюдалось падение на 30 процентов, третий месяц подряд снижение более чем на 10 процентов. Во Вьетнаме наблюдался всплеск на 26 процентов из-за низкого базового периода в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса замедлила производство и экспорт.
Однако в последнее время на рынке грузовых перевозок наблюдался ажиотаж.Объем грузов Evergreen Shipping и Yangming Shipping в США вернулся к полному состоянию.В дополнение к эффекту отгрузки перед Праздником Весны, ключом к успеху также является постоянное распечатывание материкового Китая.
Мировой рынок начинает охватывать небольшой пиковый сезон отгрузок, но следующий год все равно будет сложным.Хотя появились признаки прекращения снижения фрахтовых ставок, трудно предсказать, насколько далеко зайдет восстановление.В следующем году будут затронуты самые важные изменения в судоходных ставках, вступят в силу два новых правила выбросов углерода ИМО, глобальный фокус на волне разрушения судов.
Крупные грузовые перевозчики начали применять различные стратегии, чтобы справиться с уменьшением объема грузов.Во-первых, начали корректировать режим работы маршрута Дальний Восток-Европа.Некоторые рейсы решили обходить Суэцкий канал и перенаправляться на мыс Доброй Надежды, а затем в Европу.Такой сдвиг увеличил бы время в пути между Азией и Европой на 10 дней, сэкономив на дорожных сборах в Суэце и сделав более медленное путешествие более безопасным для выбросов углерода.Самое главное, количество необходимых кораблей увеличится, что косвенно ослабит новые мощности.
1. В 2023 году спрос останется низким: цены на морские перевозки останутся низкими и неустойчивыми
«Кризис стоимости жизни снижает покупательную способность потребителей, что приводит к снижению спроса на импортные контейнерные товары. Нет никаких признаков решения проблемы в глобальном масштабе, и мы ожидаем, что объемы морских перевозок сократятся».Патрик Берглунд предсказал: «Тем не менее, если экономическая ситуация еще больше ухудшится, она может ухудшиться».
Сообщается, что судоходная компания ONE заявила, что трудно предсказать развитие рынка массовых перевозок в следующем году.Контейнерный рынок в последние несколько месяцев находился в стагнации после резкого падения спотовых фрахтовых ставок и спроса.«Прогнозирование общей деловой среды стало более сложным в условиях растущей неопределенности», — заявили в компании.
Он обозначил ряд факторов риска: «Например, продолжающийся российско-украинский конфликт, влияние карантинной политики и трудовые переговоры в испанских и американских портах».Кроме того, есть три области, вызывающие особую озабоченность.
Резкое падение спотовых ставок: спотовые ставки SCFI достигли пика в начале января этого года, и после резкого снижения общее падение с начала января составляет 78%.Маршрут Шанхай-Северная Европа сократился на 86 процентов, а маршрут Шанхай-Испания-Америка через Тихий океан сократился на 82 процента по цене 1423 доллара за FEU, что на 19 процентов ниже, чем в среднем за 2010–2019 годы.
Ситуация может ухудшиться для ONE и других перевозчиков.ONE ожидает, что эксплуатационные расходы будут продолжать расти, а фрахтовые ставки будут продолжать падать, поскольку инфляция достигает двузначных цифр.
Что касается доходов, будет ли ожидаемое снижение с третьего по четвертый квартал продолжаться такими же темпами до 2023 года?«Ожидается инфляционное давление», — ответил г-н ONE.Компания снизила прогноз прибыли на вторую половину финансового года и заявила, что операционная прибыль сократилась более чем вдвое по сравнению с первой и второй половиной прошлого года.
2. долгосрочные контрактные цены находятся под давлением: цены на доставку будут продолжать колебаться на низком уровне
Кроме того, в связи с резким падением спотовых ставок судоходные компании заявляют, что предыдущие долгосрочные контракты пересматриваются в сторону более низких ставок.На вопрос, просили ли его клиенты о снижении цены контракта, ONE ответил: «Когда срок действия текущего контракта подходит к концу, ONE начнет обсуждать с клиентами продление контракта».
Аналитик Kepler Cheuvreux Андерс Р. Карлсен сказал: «Перспективы на следующий год немного мрачные, контрактные цены также начнут согласовываться на более низком уровне, а доходы перевозчиков нормализуются».Alphaliner ранее подсчитал, что выручка судоходных компаний, как ожидается, снизится на 30-70%, основываясь на предварительных прогнозных данных, предоставленных судоходными компаниями.
По словам генерального директора Xeneta, падение потребительского спроса даже означает, что операторы теперь «конкурируют за объемы».Йорген Лиан, старший аналитик DNB Markets, прогнозирует, что в 2023 году на рынке контейнеров будет проведена проверка.
Как отмечает Джеймс Хукхэм, президент Глобального совета грузоотправителей, в своем ежеквартальном обзоре рынка контейнерных перевозок, опубликованном на этой неделе: «Один из важных вопросов, стоящих перед 2023 годом, заключается в том, какую часть грузоотправителей со сокращающимися объемами будут пересматривать контракты. и какой объем будет выделен для спотового рынка. Ожидается, что в ближайшие недели спотовый рынок упадет ниже допандемического уровня».
Время публикации: 14 февраля 2023 г.